Forte hausse des taux du prêt personnel depuis le 1er octobre 2022 !

Article publié le 21 octobre 2022, mis à jour le 07 novembre 2022

Un verrou a sauté le 1er octobre dernier. Les taux d'usure du 4ème trimestre 2022 ont affiché une forte hausse et la répercussion sur les taux pratiqués par le marché ne s'est pas fait attendre. A la mi-octobre, à peine 2 semaines après la publication de l'usure pour le T4-2022, les taux des offres de prêt personnel avaient bondi de 23 points de base en moyenne. Et un mois après, la hausse est à présent de 33 points de base en moyenne par rapport au niveau des taux avant le 1er octobre.

Hausse de l'usure au 4ème trimestre 2022

Depuis le 1er octobre dernier, le taux d'usure sur les crédits à la consommation dont le montant est supérieur à 6.000€ a fortement augmenté, passant à 5,33% alors que depuis 3 trimestres ils étaient bloqués à 4,93%, soit une hausse de 40 points de base d'un seul coup.

Pour les crédits à la consommation d'un montant inférieur ou égal à 6.000€, la hausse de l'usure est moins brutale :

• L'usure est relativement stable pour les crédits d'un montant inférieur ou égal à 3.000€ avec des variations de quelques points à la hausse ou à la baisse tout au long des trimestres 2022 pour s'établir finalement à 21,16% au T4
• La hausse est légèrement plus marquée pour la tranche de montants compris entre 3.000€ (strictement supérieur) et 6.000€ (inférieur ou égal), avec + 26 points de base en T4 par rapport à T3 et + 33 points de base en cumul par rapport au T1.

La hausse de + 40 points de base d'un seul coup sur les crédits de plus de 6.000€ est donc soudaine et son impact est d'autant plus important qu'elle touche la tranche de montants la plus significative en matière de production de prêts personnels.

La répercussion de cette hausse ne s'est pas fait attendre : dans les 2 semaines qui ont suivi, la grande majorité des prêteurs a effectué une série de hausses de taux sur leurs grilles tarifaires. Ces mouvements de hausse concernent toutes les catégories de prêteurs suivis au sein du panel Squirrel (sociétés financières spécialisées, compagnies d'assurances, banques de détail, banques en ligne, banques régionales...) et tout type de projets (auto, travaux, prêts personnels divers).

Hausse du taux moyen des prêts personnels

Le taux moyen des prêts personnels, tous projets, montants et maturités confondus* s'établit à 4,56% pour la semaine du 31/10/2022. A la même période en 2021, le taux moyen des prêts personnels était de 3,66%, soit une hausse de 91 points de base sur 1 an.

Dans les 2 semaines qui ont suivi la mise à jour de l'usure, le taux moyen a grimpé de + 23 points de base passant de 4,24% (semaine du 29/09/22) à 4,46% (semaine du 10/10/22) : les banques sont nombreuses à avoir ajusté rapidement leurs offres en rapprochant les grilles tarifaires de l'usure notamment pour les maturités les plus longues. Et entre la mi-octobre et la fin du mois, le taux moyen a encore progressé de 10 points de base supplémentaires pour s'établir à 4,56% soit une hausse de 33 points de base en 1 mois suite à l'usure.

Ce constat est valable quel que soit le projet.

Revue de détail par projet

Pour les crédits auto neuves, le taux moyen a grimpé de 31 points de base en 1 mois à compter de la mise à jour de l'usure au T4 et s'établit à présent à 4,47% (semaine du 31/10/22). Cette hausse s'est faite en 2 temps : + 22 points de base dans les 15 premiers jours du mois puis + 9 points de base dans la 2ème quinzaine du mois.

Par rapport à la même période l'année dernière, le taux moyen des prêts personnels véhicules neufs a progressé de 93 points de base en 1 an.

Le taux moyen des crédits auto d'occasion a également progressé de + 93 points de base sur 1 an pour s'établir à 4,49% en moyenne dans la semaine du 31/10/2022. Là encore la hausse au cours du mois d'octobre, suite à la mise à jour des taux de l'usure, a été très marquée, avec une progression de + 30 points de base dans le mois, dont 21 points de base dans la première moitié du mois.

Pour les prêts travaux, le taux moyen a grimpé de 39 points de base dans les semaines qui ont suivi la mise à jour de l'usure au T4 pour s'établir à présent à 4,50% (semaine du 31/10/22). A noter, sur 1 an, le taux moyen des prêts personnels travaux a progressé de + 93 points de base.

Pour les prêts personnels divers, le taux moyen a grimpé de 31 points de base depuis la mise à jour de l'usure au T4 et s'établit à présent à 4,79% (semaine du 31/10/22). En 1 an, le taux moyen a progressé de + 84 points de base.

Des taux promo en vue pour le black friday ?

Depuis quelques années le black friday s'est imposé comme un temps fort commercial même pour les crédits à la consommation et les prêteurs ont pris l'habitude de proposer des taux très promotionnels sous formes ventes flash et autres dispositifs limités dans le temps. Ainsi en 2021, le taux moyen des prêts personnels avait très fortement reculé du fait de ces promos black friday, passant de 3,66% début novembre 2021 à 3,44% au chœur du mois (-22 points de base).

Pas évident que l'on retrouve cette tendance cette année...

Depuis que le cycle de hausse des taux s'est ouvert fin février 2022, les offres promotionnelles ont été beaucoup plus discrètes voir timides, même au cours des traditionnels temps forts commerciaux de mars/avril, juin/juillet et octobre (salon de l'auto). Il est donc peu probable que le black friday 2022 ait le même effet que l'année dernière sur les taux moyens du prêt personnel.

* Prêts personnels tous projets confondus (véhicules neufs, véhicules d'occasion, travaux, divers), toutes maturités confondues (de 12 à 84 mois), tous montants confondus (de 1.000€ à 40.000€)